SOLVAY, Tam Değeri Ortaya Çıkarmak İçin Bağımsız Olarak Listelenen İki Şirkete Ayrılmayı Planlıyor

Solvay bugün şirketi iki bağımsız, halka açık şirkete ayırma planlarını gözden geçirdiğini duyurdu:

EssentialCo, soda külü ve türevleri, peroksitler, silika ve tüketici kimyasalları, şu anda şirketin kimyasallar segmentinin bir parçası olan yüksek-performanslı kumaşlar ve endüstriyel hizmetlerin yanı sıra özel kimyasallar da dahil olmak üzere önde gelen tek-teknoloji işletmelerini içerecektir. Bu işletmeler 2021 yılında yaklaşık 4,1 milyar avro net satış elde etti.

SpecialtyCo, şirketin yüksek{0}büyüyen, yüksek-marjlı özel polimerlerini, yüksek-performanslı kompozitlerini içeren mevcut malzeme segmentini ve tüketici ve endüstriyel özel kimyasalları, teknoloji çözümlerini, aromaları ve fonksiyonel kimyasalları, petrol ve gazı içeren çözüm segmentinin çoğunu içerecektir. Bu işletmeler birlikte 2021'de yaklaşık 6 milyar Euro tutarında net satış elde etti.

Bölünmenin faydaları

Ayrılma tamamlandığında, stratejik ve finansal esneklikten yararlanacak ve kendi iş modellerine, pazarlarına ve hissedar tercihlerine odaklanacak iki güçlü sektör lideri yaratılacak. Bölünmenin ardından iki bağımsız şirket şu konulara odaklanacak:

▲ Stratejisine ve büyüme fırsatlarına daha fazla odaklanmış;

▲ Benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakları bir araya getirmek;

▲ Müşterilere daha iyi hizmet sunmak için farklı iş modellerini benimseyin;

Farklılaştırılmış sermaye yapısı ve sermaye devri hedefinin takip edilmesi;

▲ SpecialtyCo tarafından 2040'a ve EssentialCo tarafından 2050'ye kadar karbon nötrlüğü de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik projelerinin teşvik edilmesi;

İlgili işletmeleri için en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak;

▲ Uygun bir uzun vadeli{0}yatırımcı tabanını çekmek için net bir yatırım teması ve vizyonu sağlayın.

EssentialCo

Güçlü likiditeye sahip temel kimyasallar lideri

EssentialCo, inşaat, tüketim malları ve otomotiv dahil olmak üzere çok çeşitli cazip ve sağlam son pazarlara kanıtlanmış temel teknolojileri sağlamadaki güçlü liderlik konumundan yararlanacak.

Bağımsız bir şirket olarak EssentialCo, doğal soda külü ve sodyum bikarbonat işlerinde büyümeyi hızlandırmak, Asya Pasifik bölgesinde büyümeyi yakalamak ve entegre peroksit pazarındaki liderlik konumunu daha da genişletmek dahil olmak üzere liderlik konumunu daha da pekiştirmek için genişleme ve konsolidasyon fırsatlarından yararlanacak. Şirket ayrıca 2050 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşmada önemli bir rol oynamak için soda işinden enerji geçişini hızlandıracak. Ayrılmanın ardından EssentialCo, maliyet liderliğini güçlendirerek ve nakit üretimini maksimuma çıkararak işletme modelini güçlendirecek.

UzmanlıkCo

Hızlandırılmış büyüme potansiyeli ile özel kimyasallarda lider

Bağımsız bir şirket olarak SpecialtyCo, pazarın üzerinde büyüme ve güçlü getiriler sağlayacak-daha sürdürülebilir bir dünyayı desteklemek için yenilikçi katma değerli çözümler sunacaktır. SpecialtyCo iki iş biriminden oluşacaktır:

1

malzeme

Malzeme bölümü, gelişmiş malzemelerde endüstri lideridir ve müşterilere kritik performans ve çevresel zorluklara yönelik yeni çözümler sunmaya odaklanmıştır. Malzemeler bölümü, yüksek-performanslı polimer ve karbon fiber kompozit teknolojilerine dayanan en geniş benzersiz, patentli malzeme portföyüne sahiptir ve tüm temel pazarlarında küresel bir liderdir. Malzeme segmenti, elektrifikasyon, hafiflik, sürdürülebilir mobilite ve dijitalleşme gibi altta yatan mega trend trendleriyle desteklenen, pazar büyümesinin üzerinde performans gösteren güçlü bir geçmişe sahip.

Malzemeler bölümü, müşterilerin kendi endüstrilerinde (ulaşım, elektronik, sağlık hizmetleri) yıkıcı bir büyüme elde etmelerine yardımcı olmak için sürdürülebilir çözümlerinin pazara sürekli nüfuz etmesini sağlayacak konumda inovasyona, güçlü iş yeteneklerine ve benzersiz müşteri tabanı anlayışına odaklanacak. Bölüm, pazarda daha iyi organik büyümeyi, üstün getirileri ve sektör lideri marjları- desteklemek için kapasiteye, inovasyona ve ticari yeteneklere yapılan yatırımların artmasından yararlanacak.

2

Kimyasalların ve kaynakların tüketimi

Esas olarak mevcut solvay Çözümleri segmentinden oluşan Tüketici Kimyasalları ve Kaynakları bölümü, hızla değişen müşteri ihtiyaçlarını öngörerek daha doğal ve sürdürülebilir özel içerik çözümleri sunmaya odaklanan bir pazar lideri haline gelecektir.

Kanıtlanmış varlık-hafif iş modeli ve çevre dostu malzemeler ve kaynak verimliliği dahil olmak üzere temel megatremleriyle bölüm, tüketim malları endüstrisini biyolojik-tabanlı, doğal ve geri dönüşüm çözümlerine yönlendirmek için yenilikçi çözümler ve uygulama uzmanlığı portföyünden yararlanacak. Birim, pazar büyümesini geride bırakacak güçlü getiriler elde edecek şekilde konumlandırılacak.

Ticaret Planına Genel Bakış

İki şirket, ilgili değer yaratma hedeflerini en iyi şekilde destekleyecek özel sermaye yapılarını benimseyecek. SpecialtyCo istikrarlı bir yatırım yapılabilir notu elde etmeyi hedefleyecektir. Büyüme planları için finansman sağlayacak finansal esnekliğe sahip olacak. EssentialCo, nakit akışı yaratılmasını sağlamak için ihtiyatlı mali politikaları devralacak. Solvay SA, dağılana kadar mevcut yatırım-derecesini korumaya çalışacak. Solvay SA, mevcut ABD doları ve euro öncelikli tahvillerine ve hibrit tahvil sahiplerine zamanı gelince SpecialtyCo'ya geçiş seçeneği sunmaya kararlıdır. Plan, Solway'in şu anda sunduğu seviyeye uygun bir başlangıç ​​temettüsüdür.

Bölünmüş plan kapsamında, Solvay hissedarları mevcut solvay hisselerini elinde tutacak ve bu hisseler aynı zamanda Brüksel ve Paris euronext borsalarında işlem görmeye devam edecek. Bölünme, Solvay'in-kısmi bölünmesi ve özel kimyasallar işinin SpecialtyCo'ya devredilmesi yoluyla gerçekleştirilecek. Solvay hissedarları, Solvay SA'daki hisseleri oranında SpecialtyCo hisseleri alacak. Her iki şirketin hisseleri euronext'te Brüksel ve Paris'te işlem görmeyi planlıyor. Şirket, bölünmeyi, önemli bölgelerdeki hissedarların çoğunluğu için-vergi açısından verimli olacak şekilde yapılandırmayı planlıyor.

İki şirketin yönetim kurulu üyeleri, yönetim ekipleri ve isimleri daha sonra açıklanacak.

İşlem, Solvay Yönetim Kurulu'nun nihai onayı, belirli finansman taraflarının onayı ve olağanüstü Genel Kurul toplantısında hissedarların kararı dahil olmak üzere genel piyasa koşullarına ve alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olacaktır. Anlaşmanın 2023'ün ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor. Solvay'in uzun süredir-büyük hissedarı olan Solvac yönetim kurulu, solvay anlaşmasına desteğini doğruladı.

Solvay, bölünme tamamlanmadan önce yatırımcılara SpecialtyCo ve EssentialCo'nun stratejisi hakkında rapor vermeyi planlıyor.